Clientes
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El listado de trabajo de la cartera de clientes, con los indicadores comerciales de cada uno y un panel de filtros pensado para segmentar: por salud de la relación, fase de vida, calidad de datos o volumen de facturación. Es la vista comercial del fichero de Terceros — aparecen los terceros con tipo Cliente.
Qué muestra
Cada fila incluye, además de la identidad (nombre y CIF), casilla de selección y estas columnas:
| Columna | Significado |
|---|---|
| Salud | Puntuación de la relación (0–100) con su color: sano, atención o crítico. |
| Lifecycle | Fase de vida del cliente: Nuevo, Activo… |
| Acción sugerida | Recomendación comercial calculada (p. ej. onboarding · asegurar primera factura, mantener nivel de servicio). |
| Última factura | Fecha de la última factura y el tiempo transcurrido. |
| Fact. 12M | Facturación de los últimos doce meses. |
| LTV | Facturación total acumulada del cliente. |
| Pdte. Cobro | Importe pendiente de cobro, resaltado en rojo cuando existe. |
| Deals | Oportunidades CRM abiertas del cliente. |
El panel Filtros combina: Salud (Sano, Atención, Crítico), Lifecycle (Prospect, Nuevo, Activo, Dormido, En riesgo, Perdido), Calidad de datos (NIF/CIF inválido, sin dirección o régimen fiscal, sin email, sin teléfono), Origen captación, Facturación total (LTV) por rango, Días sin factura ≥ y Con deals CRM abiertos.
Operaciones
| Acción | Cómo | Resultado |
|---|---|---|
| Buscar | Campo Buscar por razón social, CIF, código… | Localiza un cliente concreto. |
| Segmentar | Chips y campos del panel Filtros | Acota el listado; Limpiar todo retira todos los filtros. |
| Ordenar | Clic en el encabezado Cliente ↑ | Cambia el orden del listado. |
| Actualizar | Refrescar | Recarga los datos e indicadores. |
| Cambiar de vista | Dashboard / Kanban | Va al cuadro de mando o al tablero de tarjetas. |
| Paginar | ← Anterior / Siguiente → | Recorre la cartera por bloques. |
Filtros en acción
Los chips del panel se aplican al instante. Con la fase Nuevo activa, la cabecera pasa a indicar 81 de 100 clientes (filtrado) · mostrando 1-81 y todas las filas comparten esa etiqueta de lifecycle: la cartera queda reducida a los clientes recién captados, con la acción sugerida de cada uno (onboarding · asegurar primera factura) como pauta de trabajo. Limpiar todo restaura el listado completo.
Segmentar para actuar
Los filtros están pensados para campañas: por ejemplo, Salud: Crítico + Días sin factura ≥ 90 devuelve los clientes que conviene llamar esta semana, con la acción sugerida de cada uno como guion inicial.