Facturación Recurrente
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Gestión de las suscripciones: plantillas de contrato que generan facturas de forma automática con la periodicidad configurada (cuotas de mantenimiento, servicios recurrentes…). La pantalla reúne las plantillas, las facturas ya generadas y los errores de emisión.
Qué muestra
- Pestañas Suscripciones, Plantillas, Facturas Generadas y Errores.
- Tres indicadores: Plantillas Activas (contratos configurados), Facturas Generadas (documentos
[AUTO]) y Pendientes Validación (borradores por aprobar). - La tabla Plantillas de Facturación Recurrente, con columnas ID Contrato (código y descripción), Tercero (cliente), Tipo Doc, Periodicidad, Próxima Emisión, Última Generación y Estado. Una misma plantilla puede facturar a varios clientes: la columna de tercero muestra cuántos (p. ej. 3 clientes).
Operaciones
| Acción | Cómo | Resultado |
|---|---|---|
| Crear una suscripción | + Nueva Suscripción | Abre el alta de un nuevo contrato recurrente. |
| Editar | Editar en la fila | Modifica la plantilla del contrato. |
| Pausar | Pausar en la fila | Detiene temporalmente la emisión automática. |
| Borrar | Borrar en la fila | Elimina la plantilla de facturación. |
| Revisar lo emitido | Pestañas Facturas Generadas y Errores | Consulta los documentos generados automáticamente y los fallos de emisión. |
Las facturas automáticas no se validan solas
Los documentos generados entran como borradores y se acumulan en Pendientes Validación hasta que alguien los aprueba. Conviene revisarlos tras cada emisión.
Alta de una suscripción
+ Nueva Suscripción abre la pantalla Nueva Suscripción, cuya cabecera resume el funcionamiento: el scheduler emite la plantilla a todos los clientes asignados según la periodicidad. ← Volver regresa al listado y Guardar graba el contrato.
El formulario se organiza en tres bloques:
Definición de la suscripción
| Campo | Qué indicar |
|---|---|
| Frecuencia | Periodicidad de emisión (por defecto Mensual). |
| Próxima fecha de emisión | Fecha en la que el scheduler generará la siguiente factura. |
| Día (1-31, opcional) | Día del mes fijo para la emisión, si se quiere forzar uno. |
| Activa (el scheduler la procesa) | Casilla que habilita o detiene la emisión automática; viene marcada. |
Plantilla y tipo de documento
| Campo | Qué indicar |
|---|---|
| Plantilla * | Plantilla de facturación que sirve de modelo. Obligatoria. |
| Tipo de documento | Documento a generar (por defecto F_VTA — Factura Venta). |
| Descripción interna (opcional) | Texto de referencia (p. ej. Cuota mensual mantenimiento). |
Clientes destinatarios: buscador Empieza a teclear nombre, NIF o código… para añadir los clientes a los que se emitirá la plantilla; el panel lleva la cuenta (0 cliente(s) asignado(s)) y lista los asignados.