Contactos y Clientes
📍 CRM › Ventas › Contactos
El directorio de terceros vinculados al CRM: los clientes, prospectos y leads con los que trabaja el equipo comercial. Cada fila resume la identificación del contacto, su origen, sus etiquetas y su historial de relación: oportunidades, último contacto y engagement.
Qué muestra
| Columna | Significado |
|---|---|
| Nombre / Empresa | Identificación del contacto y organización a la que pertenece. |
| Tipo | Segmento del contacto: cliente, premium, prospecto o lead. |
| Origen | Canal por el que llegó el contacto. |
| Tags | Etiquetas libres para clasificarlo. |
| Deals | Oportunidades del pipeline asociadas al contacto. |
| Dirección de correo principal. | |
| Último contacto | Fecha de la última interacción registrada. |
| Engagement | Indicador del nivel de vinculación del contacto. |
Las cabeceras Nombre / Empresa, Deals y Último contacto permiten ordenar el listado, y la primera columna incorpora casillas para la selección múltiple.
Operaciones
| Acción | Cómo | Resultado |
|---|---|---|
| Crear un contacto | + Nuevo Contacto | Abre el alta de un contacto nuevo en el directorio. |
| Buscar | Buscar por nombre, empresa, tag… | Filtra el directorio según se escribe. |
| Filtrar por segmento | Chips Todos · Clientes · Premium · Prospectos · Leads | Restringe el listado al segmento elegido. |
Alta de un contacto
El botón + Nuevo Contacto abre este formulario:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre completo del contacto. |
| Empresa | Organización a la que pertenece. |
| Dirección de correo del contacto. | |
| Teléfono | Número de teléfono (formato +34 6XX XXX XXX). |
| Tipo | Segmento inicial del contacto; por defecto, Lead. |
| Origen del lead | Canal de captación. |
| Tags | Casillas de etiquetas predefinidas: VIP, Urgente, En negociación, Nuevo, Premium e Inactivo. |
Guardar crea el contacto; Cancelar o el aspa cierran el formulario sin guardar.
Ficha del contacto
Al seleccionar un contacto del listado, su ficha se abre en un panel lateral a la derecha:
| Zona | Contenido |
|---|---|
| Cabecera | Nombre del contacto y su segmento (p. ej. Lead). Si es un lead, un aviso recuerda que no se pueden generar presupuestos ni facturas hasta promoverlo a cliente. |
| Acciones rápidas | Botonera Llamar, Email, Reunión, Tarea, Nota, Docs y Promover a Cliente. |
| Notas fijadas | Notas ancladas a la ficha, con la caja Añadir nota rápida… y el botón Guardar nota. |
| Información de contacto | Email, teléfono, último contacto y dirección, con botón Editar. |
| Oportunidades vinculadas | Oportunidades del pipeline asociadas al contacto. |
| Actividad | Cronología de interacciones (seguimientos, tareas…), filtrable por tipo con los chips Todos e iconos de llamada, email, reunión, tarea y nota. |
El pie del panel repite las acciones más frecuentes: Editar, Llamar y Enviar Email.
Contactos y Terceros
Como indica su subtítulo, este directorio muestra los terceros vinculados al CRM desde la óptica comercial; la ficha administrativa completa del tercero se gestiona en el módulo TERCEROS.