Configuración del CRM

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Los parámetros que gobiernan el módulo: etapas del pipeline y su probabilidad de cierre, equipos, orígenes de leads, objetivos, roles de proyecto, recursos y acceso/propiedad. Los cambios se confirman con el botón verde Guardar Cambios de la cabecera.

Qué muestra

• Pestañas de configuración: Pipeline, Equipos, Origenes de Leads, Objetivos, Roles Proyecto, Recursos y Acceso / Propiedad.
• La pestaña Pipeline presenta las Etapas del Pipeline: una tabla con el orden (#), el nombre de etapa, su probabilidad de cierre y las acciones de mantenimiento. La configuración de ejemplo define seis etapas: Lead (10 %), Calificación (25 %), Propuesta (50 %), Negociación (75 %), Ganado (100 %) y Perdido (0 %).

Operaciones

Acción	Cómo	Resultado
Crear una etapa	+ Nueva Etapa	Añade una etapa nueva al pipeline.
Editar una etapa	✏️ de la fila	Modifica el nombre o la probabilidad de la etapa.
Eliminar una etapa	🗑️ de la fila	Retira la etapa del pipeline.
Cambiar de apartado	Pestañas de la cabecera	Pasa a Equipos, Orígenes de Leads, Objetivos, Roles Proyecto, Recursos o Acceso / Propiedad.
Guardar	Guardar Cambios	Confirma la configuración del módulo.

Alta y edición de etapas

+ Nueva Etapa abre el formulario de alta; el ✏️ de cada fila abre el mismo formulario con los datos de la etapa precargados (p. ej. Editar Etapa: Lead).

Campo	Descripción
Nombre	Nombre de la etapa (p. ej. "Cualificación").
Color	Selector del color con el que se identifica la etapa.
Probabilidad (%)	Probabilidad de cierre que la etapa aplica a sus oportunidades.
Zona	Ámbito al que pertenece la etapa; por defecto, CRM.

Guardar confirma el alta o los cambios; Cancelar o el aspa cierran sin guardar.

La probabilidad pondera todo el pipeline

La probabilidad asignada a cada etapa es la que usa el Pipe Line para calcular los importes ponderados (Σw). Modificarla altera la previsión de todas las oportunidades situadas en esa etapa.