Fichas (Kanban Board)
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El fichero de terceros presentado como tablero Kanban: una columna por cada tipo de tercero y, dentro, la ficha de cada persona o empresa. Permite ver de un vistazo cómo se reparte la cartera y localizar una ficha por su tipo.
Qué muestra
- Una columna por tipo con su contador: Administrador (1), Cliente (100), Colaborador (3), Empleado… Los tipos son los definidos en el Editor de Tipos.
- Cada tarjeta es un tercero: avatar, nombre, NIF/CIF, email y teléfono, más la etiqueta Persona Física cuando procede.
- La cabecera indica el total del fichero (142 terceros) y el conmutador Kanban / Lista para volver a la tabla.
Operaciones
| Acción | Cómo | Resultado |
|---|---|---|
| Crear un tercero | + Nuevo Tercero | Abre el alta de una nueva ficha. |
| Abrir la ficha | Doble clic sobre un tercero | Abre su ficha completa para consultarla y editarla. |
| Buscar | Campo Buscar por nombre, CIF, email… | Filtra las tarjetas del tablero. |
| Cambiar de presentación | Botones Kanban / Lista | Alterna con el listado en tabla. |
Alta de un tercero
También desde el tablero, + Nuevo Tercero abre el panel lateral de alta: Razón Social y CIF / NIF obligatorios, contactos (Email, Teléfono, Móvil) y el Tipo de Tercero inicial. Es el mismo panel descrito en la lista de terceros; tras Crear Tercero, la ficha aparece como tarjeta en la columna del tipo elegido.
Un tercero puede estar en varias columnas
Como una misma ficha puede acumular varios tipos (cliente y colaborador, por ejemplo), no extrañe que la suma de las columnas supere el total de terceros: cada tarjeta aparece en la columna de cada tipo que tenga asignado.