La ficha del tercero
📍 TERCEROS › Terceros Global › Terceros › (doble clic en un tercero)
Todo tercero se consulta y edita desde su ficha, que se abre con doble clic sobre su fila en la Lista de Terceros. La cabecera identifica al tercero — avatar, razón social y CIF/NIF — y concentra las acciones Enviar acceso al Portal, Eliminar y Guardar, junto a la flecha ← para volver al listado. El contenido se organiza en catorce pestañas que recorren toda la relación con el tercero: identidad, contacto, datos fiscales, direcciones, banca, agenda, comercial, financiero, proyectos, documentos y trazabilidad.
Acciones de la cabecera
| Acción | Cómo | Resultado |
|---|---|---|
| Guardar la ficha | Guardar | Consolida los cambios hechos en cualquier pestaña. |
| Eliminar el tercero | Eliminar | Retira la ficha del fichero. |
| Invitar al portal | Enviar acceso al Portal | Envía al tercero su acceso al portal. |
| Volver al listado | Flecha ← | Regresa a la Lista de Terceros. |
Las pestañas
Identidad
Es la pestaña activa al abrir la ficha (captura superior). El bloque Identidad del Tercero reúne los datos que dan de alta al tercero: Razón Social y CIF / NIF (obligatorios), un Código interno opcional, la Fecha de Alta y un campo libre de Observaciones, además del recuadro para el Logo.
Contacto
El bloque Datos de Contacto recoge el Teléfono Principal, Móvil y Móvil Secundario, y hasta cuatro correos: Email Principal (obligatorio), Secundario, Terciario y Email Envío. Debajo, Personas de contacto vincula personas a la ficha: el buscador Añadir persona de contacto permite elegir de una lista o crear una nueva, y también vincular un tercero o contacto existente.
Legal
Los Datos Fiscales del tercero: Nombre Comercial, Tipo de Entidad y Régimen IVA (obligatorios) y Régimen Territorial, más las casillas de regímenes especiales — Recargo de Equivalencia, Criterio de Caja (RECC), REBU, En ROI, Acogido a SII, REDEME, Gran Empresa, Exportador Habitual y VeriFactu. Completan el bloque el Pct. Retención IRPF (%) y el VAT Intracomunitario, con un botón Guardar propio. Debajo, el bloque Códigos CNAE lista los códigos de actividad asignados y ofrece el buscador Buscar y asignar CNAE.
Direcciones
Las direcciones postales del tercero, con su contador (1 dirección en la imagen). Cada tarjeta muestra la vía, el código postal, la población, la provincia y el país, y las etiquetas PRINCIPAL y FISCAL cuando la dirección cumple ese papel. El botón + añade una dirección; Editar y Eliminar actúan sobre cada tarjeta.
Bancario
Las Cuentas Bancarias del tercero: cada cuenta muestra el banco, el IBAN y el BIC, junto a sus etiquetas de uso (ALL, POR DEFECTO). + Nueva Cuenta da de alta otra cuenta y los iconos ✏️ / 🗑️ la editan o eliminan. La cabecera del bloque incluye iconos de impresión y exportación.
Agenda
La Agenda del Tercero concentra sus citas y eventos, con cuatro contadores — Total, Próximos, Pasados y Prioridad Alta — y la lista de eventos asociados debajo. + Nuevo Evento crea una cita vinculada al tercero, y la cabecera ofrece los iconos de impresión y exportación.
CRM
El Pipeline del Tercero: los indicadores Pipeline Total, Ganado, Deals Abiertos y Prob. Media, y debajo las oportunidades abiertas — cada tarjeta con su nombre, probabilidad, responsable, fecha de cierre, número de actividades e importe, más los accesos rápidos de llamada, email y nota. El bloque Última Actividad CRM recuerda la interacción más reciente. + Nueva Oportunidad abre un negocio nuevo.
Comunic.
El historial de Comunicaciones con el tercero, filtrable por Todos · Emails · Llamadas · Notas y resumido en cuatro contadores. Los botones Registrar Llamada, Nueva Nota y Nuevo Email anotan o inician una comunicación desde la propia ficha.
Financiero
El Resumen Financiero condensa la relación económica: Total Facturado, Pendiente Cobro, Pendiente Pago, Total Compras, Dto. Medio y Días Pago Medio. La franja Riesgo Comercial indica el límite configurado y el crédito utilizado. Debajo, Últimas Facturas lista cada documento con su número, fecha, estado Emitida, importe y la etiqueta PENDIENTE mientras no se cobre.
Proyectos
Los Proyectos del Tercero, con los contadores Total, En curso, Completados y Planificados más el Presupuesto Total. Los chips Todos · Planificados · En Curso · Completados filtran la lista por estado y + Nuevo Proyecto crea uno asociado al tercero.
Docs
El archivo documental del tercero. La columna CATEGORÍAS presenta el árbol de carpetas — Certificados, Contratos, Manuales — con un icono para crear categorías nuevas; al seleccionar una categoría, el panel derecho muestra sus documentos (Selecciona una categoría del árbol).
Actividad
La Actividad del Sistema es la cronología automática de todo lo ocurrido con el tercero (27 registros en la imagen): facturas y albaranes emitidos, pedidos, cobros recibidos y el alta de la propia ficha. Cada entrada indica el hecho, su importe si lo tiene, la categoría de origen (FACTURACION, TERCEROS) y la fecha; los chips superiores filtran por origen.
Tipos
Los Tipos de Tercero que clasifican la ficha (1 asignado · 15 disponibles). El bloque Asignados lista los tipos actuales — Cliente, código CLI — con un ✕ para retirarlos; Disponibles para asignar ofrece el resto (Accionista, Administrador, Asesoría, Banco, Colaborador, Comercial, Contacto, Empleado, Empresa, Inspector, Organismo Público, Otro, Persona Física, Proveedor, Socio) con + para añadirlos. Editor avanzado da acceso a la gestión completa de tipos, el Editor de Tipos.
Historial
El Historial técnico de la ficha registra los eventos de auditoría generados automáticamente cuando el sistema opera sobre este tercero, con su contador de eventos y el filtro Todos. En la imagen la ficha aún no acumula eventos; a medida que se produzcan operaciones, aparecerán aquí con su detalle.
Guarde antes de salir de la ficha
El botón Guardar de la cabecera permanece visible desde cualquier pestaña: tras editar datos (identidad, contacto, fiscales…), guarde antes de volver al listado con ← para no perder los cambios. La pestaña Legal dispone además de su propio Guardar para los datos fiscales.